JUAN GABRIEL CON EL MARIACHI VARGAS DE TECALITLAN 1974 01. ASES Y TERCIAS DE REYES 02. LAGRIMAS Y LLUVIA 03. SE ME OLVIDÓ OTRA VEZ 04. ESTA NOCHE VOY A VERLA 05. LA MUERTE DEL PALOMO 06. ESTOY ENAMORADO DE TI 07. QUE CHASCO ME LLEVÉ 08. QUE SEA MI CONDENA 09. SI DIOS ME AYUDA 10. DÓNDE ANDARÁ? 11. MAÑANA TE ACORDARÁS