ARAÇÁ AZUL 1972 01. VIOLA, MEU BEM 02. DE CONVERSA / CRAVO E CANELA 03. TU ME ACOSTUMBRASTE 04. GILBERTO MISTERIOSO 05. DE PALAVRA EM PALAVRA 06. DE CARA / EU QUERO ESSA MULHER 07. SUGAR CANE FIELDS FOREVER 08. JULIA / MORENO 09. EPICO 10. ARAÇA BLUE