MEIA-NOITE 1977 01. DOM DE ILUDIR 02. ONDE ANDA VOCÊ 03. PALAVRAS CRUZADAS 04. OUTRA VEZ BAHIA 05. CASTIGO 06. FIM DE NOITE 07. OTÁLIA DA BAHIA 08. TORTURA DE AMOR 09. O AMOR EM PAZ / BRIGAS, NUNCA MAIS / VOCÊ E EU / 10. TET 11. A DISTÂNCIA 12. MEIA-NOITE